Året er 1941, Warszawa-gettoen. Filip, en ung polsk jøde, og hans elskede Sara forbereder seg på å opptre i en kabaret for å tjene penger til å forsørge familien. Under premieren blir Sara og Filips nærmeste som sitter i salen, drept under en skuddveksling. To år senere jobber Filip som servitør i restauranten på et eksklusivt hotell i Frankfurt. Han utgir seg for å være fransk og nyter all verdens sjarm i hjertet av Nazi-Tyskland, uten å kunne stoppe opp et øyeblikk. De påfølgende tragiske hendelsene får imidlertid plutselig hele Filips nøye oppbygde liv i Frankfurt til å ramle sammen som et korthus.